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  • 【股市行情查询】东吴证券:维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价847港元

    发布时间: 2021-03-11 15:47首页:外汇期货知识吧 > 外汇资讯 > 阅读()
    原标题:东吴证券:维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价847港元

      东吴证券发布研究报告,维持腾讯(00700)“买入”评级,目标价847港元,视频号一方面有望使腾讯系用户时长占比企稳回升,另一方面又为不同业务注入了新的增长动力,预计2020-22年实现归母净利同比增34.8%/26.4%/22.8%。

      报告中称,视频号的重点在于“号”,每个人可以开通一个公开的视频号,通过视频号ID公开地进行发声,这里ID是基石,它可以承载视频内容、直播或小程序等,而浏览者是微信身份,可以通过社交推荐进行分发。视频号是微信基于社交关系链的突破,同时又不再局限于社交关系,开始走向与公域流量场景的结合。

      该行表示,发展视频号有利于提升腾讯系的用户时长占比,同时有助于打通腾讯系各主要节点的相互连接,具有重要战略意义。腾讯体系用户时长占比自2018年开始因为抖音快手等短视频内容消费形式的崛起而逐步下滑,而即时通讯时长占比在被压缩,短视频当前已超越即时通讯,成为互联网第一大用户需求。

      报告提到,视频号商业化形式丰富,目前有四条商业化路径:直播打赏分成、广告、直播电商技术服务费和抽佣、云业务整合后的技术解决方案收入。微信视频号与云业务的整合方面,视频号会与小程序、企业微信、微信支付一起,与CSIG腾讯云的智慧零售、智慧医疗等2B的企业营销解决方案和企业服务解决方案的运营打通,成为腾讯云B端SaaS+PaaS解决方案的一部分,除了产生云收入外,还会有一些关于企业CRM等技术解决方案收入。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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